運用成績の悪化や純資産の減少によって、繰上償還となる投資信託が多々あります。 繰上償還とは、信託期間が終わる前に、前倒しで投資信託を解散して、お金を返金する、仕組みです。

信託財産留保額とは、投資信託を売る時に必要となる費用です。 投資信託を売却すると、ファンドが保有している株式や債券を売却する必要が発生することがあります。

昔の話ですが、基準価額が上昇してきていたので、「日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」を全額解約しました。 当時、投資信託のETF化を進めていたので、キャピタルゲインがプラスになったものから、売却を進めていました。 長らく資…

SBI証券で個人型確定拠出年金（iDeco）をはじめたのですが、評価額がいきなりマイナスになってて驚きました。